وأوضحت الوزارة أن الشريحة الأولى، التي تبلغ قيمتها 900 مليون أورو بمدة استحقاق تبلغ 4 سنوات، تم إصدارها بهامش ائتماني قدره 155 نقطة أساس وسعر إصدار بلغ 99,775 في المائة، مما يوفر معدل عائد بنسبة 3,937 في المائة وقسيمة فائدة بـ 3,875 في المائة.
أما الشريحة الثانية، التي تبلغ قيمتها 1,1 مليار أورو بمدة استحقاق تصل إلى 10 سنوات، فقد تم إصدارها بهامش ائتماني قدره 215 نقطة أساس وسعر إصدار بلغ 99,276 في المائة، ما يتيح معدل عائد بنسبة 4,843 في المائة وقسيمة فائدة بـ 4,750 في المائة.
وأبرزت الوزارة أن هذا الإصدار شهد إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين الدوليين، حيث تجاوز سجل الطلبات 7 ملايير أورو، مما يعكس الثقة التي يحظى بها المغرب لدى المستثمرين، مشيرة إلى أنه مكن من تنويع مصادر التمويل للمملكة وترسيخ مراجع جديدة لمنحنى الائتمان المغربي في شريحة الأورو.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإصدار، الذي تم طرحه لدى نوعية جيدة من المستثمرين، حظي بتوزيع جغرافي واسع، وهو ما يؤكد الاهتمام الكبير بالسندات المغربية في الأسواق المالية الدولية.
وجاء هذا الإصدار عقب جولة ترويجية نظمت في باريس ولندن وشملت لقاءات مع 55 مستثمرا، قادتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، مرفوقة بوفد من مديرية الخزينة والمالية الخارجية.
وشكلت هذه الجولة الترويجية فرصة لإبراز الاستقرار السياسي الذي يتمتع به المغرب، ومتانة اقتصاده، والإصلاحات المنجزة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقد تم تنفيذ هذا الإصدار وفق صيغة “144A/RegS” من أجل إتاحة مشاركة واسعة للمستثمرين عبر العالم.
الح:م
